営業情報が担当者のExcel、メール、手帳に分かれていると、他の社員は案件の進み方を確認できません。次の対応に必要な情報を、一か所へ集めましょう。

最初に共有する情報を絞る

顧客名、担当者、相談内容、商談段階、次の連絡日、見積金額を記録します。受注見込みを使う場合は、判断する基準と更新日もそろえます。

分からない金額や時期は空欄にし、確認済みの情報と区別します。

更新するタイミングを決める

問い合わせを受けたとき、打ち合わせ後、見積提出後など、更新するタイミングを決めます。案件を担当する人が入力し、不在時に確認する人も用意します。

ユースケース：次回連絡日を共有し、不在時も案件を追えるようにする

課題
見積提出後の連絡予定が担当者の手帳にしかなく、休みの間に他の社員が状況を確認できない。

解決策
顧客、見積提出日、次の連絡日、確認事項を案件の共有記録へ集める。担当者と不在時の代行者を決め、週次会議で未対応の案件を確認する。

改善後（想定）
他の社員も次の連絡予定を読める。担当者が不在でも代行者が案件を引き継ぎ、返答内容と次の作業を同じ記録へ残せる。

週次会議は、次の対応を決める場にする

新規商談、止まっている案件、次回連絡、見積提出、受注見込みを同じ記録で確認します。件数だけでなく、誰が何をいつまでに行うかを案件へ残します。

入力項目は、使いながら見直す

会議や日々の対応で使わない項目は、減らせないか検討します。入力欄を増やす前に、誰がその情報を何の判断に使うかを確認してください。

既存の表計算や案件管理から始められます。情報が蓄積したら、必要な集計やダッシュボードを追加します。

ユースケースは課題・解決策・改善後を示す架空の例で、実際の導入実績ではありません。情報確認日：2026年10月4日。