営業情報が担当者のExcel、メール、手帳に分かれていると、商談の停滞と連絡漏れを確認できません。

最初にまとめる情報

顧客名、担当者、相談内容、商談段階、次の連絡日、見積金額、受注見込みを一か所へ集めます。

入力項目を増やしすぎない

経営判断と次の営業活動に必要な項目へ絞り、日々の入力負担を減らします。

週次で確認する内容

新規商談数、停滞案件、次回連絡、見積提出、受注見込みを同じ画面で確認します。